燕赤霞（古天乐饰）年青时爱上了小倩（刘亦菲饰）,但出于猎妖师的义务,他只能忍痛割爱。他没有杀小倩,而是使之掉忆。他和夏雪风雷（樊少皇饰）联手对于黑山老妖（惠英红饰）,后者就义了左臂封住了老妖。某日,宁采臣（余少群饰）被派到黑山村来帮村平易近寻找水源。村长（徐锦江饰）等人明知山上有妖,却没有对他道出实情。在村平易近铁牙（李菁饰）的陪伴下,宁采臣带着一群逝世囚上山找水。当他们来到兰若寺,竟然发明了水源。而他也第一次碰到了小倩。两人一见钟情。此事被黑山老妖得知,酷刑拷问。燕赤霞屡次劝阻宁采臣不要陷入人妖之恋,若何怎样后者与小倩情深意重,明知是妖,却屡屡犯险,毫无退意。燕赤霞觉得纠结,而此时黑山老妖已经开端了她的复仇……