王昭君钟情于墨客刘文龙，更赠金予刘文龙助他上京赴考。相国毛延寿为迫王昭君入宫，竟然设计诬害王太守。王昭君为救父亲，唯有应承入宫。毛延寿暗里更改王昭君的肖像，令汉元帝误认为王昭君实非年夜丽人。后来,汉元帝无意中听到王昭君弹奏琵琶，终得见王昭君的真正容貌。毛延寿自知奸计败事，随即逃到番邦，并鼓动番王起兵攻打华夏，迫汉元帝献上王昭君。王昭君为拯救国度，最终出塞和番。而刘文龙虽高中状元，但也只得目送爱人远去。