本剧依据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合出品。 　　乌瑟国王的养女莫根娜逐渐发明了自身所储藏的壮大力气，为了回避乌瑟屠戮魔法师的暴行而擅自去追求古老宗教的赞助。因为同母异父的姐姐莫高斯的涌现，二人便联袂配合袭击卡美洛王国。梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）发明了莫根娜的异变，便妄图阻拦她的行为，为了拯救王国梅林必不得已用毒药害逝世莫根娜，在症结时刻，莫高斯把奄奄一息的莫根娜给带走了。多次赞助梅林的巨龙以迫在眉睫的请求梅林来让它重获自由，毕竟梅林照样斩断了紧锁巨龙的锁链。巨龙也毕竟抨击卡美洛王国，最终梅林收服了巨龙成为了降龙者。