本剧依据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司配合出品。 　　莫根娜夺权筹划掉败后，率领奄奄一息的莫高斯逃离了卡美洛，在萨温节之夜，莫根娜在莫高斯的请求下将她血祭，以便打破世界与灵界的隔阂，好发明出一个新的世界；灵界的守门人冬之灵告知她，有一个名叫艾默瑞斯的人将会成为她的劫运，从此莫根娜便躲在了丛林深处的一个黑屋里，并应用亚瑟的舅舅阿古温筹划着袭击卡美洛，并寻找艾默瑞斯的下落。亚瑟和他的骑士，还有男仆梅林（科林·摩根 Colin Morgan 饰）持续踏上寻觅神佑之岛的途径。而在途中梅林为掩护亚瑟而被怨灵缠身,醒来的梅林呼唤出了龙，并找到救补结界的办法。莫根娜的反水使乌瑟极端低沉，不睬朝政，最终在莫根娜的算计下不幸驾崩，后由亚瑟继续了王位……