ワルプルギスの夜が明けてから数年後…大年夜城市で奇特な連続猟奇殺人事务が発生する 発見される死体は性交中と思われる男女 女は全く外傷がなく 男は男性器を除いて炭化するまで焼け爛れていた この不成解な事务に特别捜査研究所が调派される その捜査員の中に ワルプルギスの夜を経た伊万里の姿が…