昭和早期 落語の宇宙に进った八雲は 同期进門の落語の天才・助六と 固い友谊で結ばれる 八雲は助六の芸に憧れ 嫉妬し 追いつこうともがき 芸者・みよ吉にも支えられ 成長していく やがて 助六とみよ吉とが結ばれるが ふたりは謎に満ちた变乱死を遂げてしまう 八雲はその死を巡る奥秘を抱いたまま ふたりの遺児・小夏を引き取る 小夏は 八雲を「親の仇」と恨んで成長し やがて天衣無縫な八雲の门生・和太郎とともに 八雲がひた隠す「助六とみよ吉の死の本相」に迫っていく…