故事开始于1955年的纽约布鲁克林区，哈里·安格尔（米基·洛克 饰）是个胡子不剃、不断抽烟的私家侦探，专门查询离婚案。一天，一个自称叫路易斯·赛佛雷（罗伯特·德尼罗 饰）的奥秘外国人找到了他，要他去寻找一个叫弗沃里特的歌唱家。这项使命钱很多，看起来也很轻松，哈里就接受了。 可是，哈里在查询中发现，自己所触摸的每个与这件工作有关的人，都逐个被杀戮：医生福勒、玛格丽特（夏洛特·兰普林 饰）、黑人音乐家图茨、伊桑。逐渐他发觉到工作的严峻与奥秘，自己也深陷其间，无法自拔。 　　本片改编自威廉·乔兹伯格的小说《蜕化天使》。